2024，中国二手车行业的现状和趋势

一、整体汽车市场分析

在今年以旧换新政策加持下，新车市场有所增长，未来二手车的车源也随之增多。虽然2024年中国终端乘用车销量微增，但新车市场的行业红利期已经结束。

2023年国内新能源销量949.5万辆，市场渗透率达35.2%，同比2022年增长约7%。自2024年4月份开始，新能源的渗透率超过50%，新能源市场进入成熟期。但是市场整体需求有限，新能源渗透率提升增速放缓，品牌竞争加剧。

从乘用车销量看，2023年比2022年增长5.7%，其中新能源车销量增长38.1%，燃油车是-5.4%。新能源汽车的发展使中国汽车走向全球，2023年中国新能源汽车销量占全球的比重高达64.8%。随着欧洲很多国家提高对新能源车的税收，中国新能源汽车出口的增速可能会放慢。

二、二手车市场分析

近年来，中国二手车的政策发生显著变化。2022年10月1日起，对二手车销售企业进行备案，二手车商品化时代来临；2022年8月1日，全国范围取消“国五”二手车迁入限制，二手车自由流通，企业可跨区域经营；2023年1月1日，限制个人交易，“公司+个人”背户时代结束；二手车经销企业开票权可以反向开具二手车销售统一发票；取消二手车经销注册的区域限制，二手车经销企业享受增值税率0.5%。以上这些政策目的是鼓励二手车企业规模化发展，做大做强。

2024年前三季度的全国二手车交易量比去年同期增加5.4%，预计全年将增长6%。从销量来看，新车与二手车有很大的差距，2021年二手车与新车的销量比值是81.9%，2024年到9月份已经有93%的销售比。

虽然中国的二手车和新车的销量差距已经非常小，但与欧洲、日本、韩国相比尚有差距，还没有达到国际水平，所以中国的二手车市场大有空间。

从月度交易量来看，2024年前三季度平均每个月交易量约160万辆。如果想要实现突破2000万辆的目标，除非第四季度每个月销量超过200万辆，稍有难度。

从车龄结构看，3到6年的二手车所占的比例在增加，从2023年的41.1%增长到了2024年的46.5%。而因为报废补贴等政策的推动，10年以上的车占比在降低，从2023年的9.5%降到了2024年的8.9%。

从价位结构看，低价位车占比提升。2024年，3万元以下的二手车占35.8%，3万—5万元的二手车占24.1%，相比2023年有所提高。产生这一变化的原因是新车的价格降低影响了二手车的价格。

2023年、2024年跨区域流通趋势非常明显。2024年9月份，二手车转籍率为29.35%，环比上月增长0.3%，同比去年同期增长1.4%。二手车转籍总量为48.67万辆，环比增长6.96%，较去年同期增长9.35%。

二手车区域销量差距巨大。从2024年前6个月的交易数据看，华东、中南平均每个月交易量约45万辆，西南、华北每个月交易量约25万辆，东北和西北平均每个月交易量约10万辆。

从城市二手车过户的情况看，京津地区的外地转入数量很少，本地转出、本地过户数量多，可见一二线城市是二手车的输出城市。而石家庄、新疆等地的外地转入数量比较多，本地转出的数量很少，是二手车的输入城市。

新能源二手车的交易量在逐年递增。新能源汽车的使用周期比燃油车更短。2024年8月，全国新能源二手车共交易了9.3万辆，环比7月份增长3.5%，同比去年同期增长39.4%。2024年1月—8月，全国新能源二手车共交易了68.93万辆，较2023年同期增长57.7%。

由于新能源二手车销量增速高，占比低，所以有较大增长空间。新能源新车的渗透率2023年是31.6%，2024年上升至35.2%。新能源二手车的渗透率也是增长的，2023年是4.1%，2024年增至5.4%。但从2023年二手车与新能源二手车保有量析出率来看，新能源二手车的析出率只有3.7%，整体二手车的析出率只有5.5%。而在日本、欧洲国家，新能源二手车的析出率已经超过10%，甚至有些高达13%。

从交易服务保障来看，二手车的客户更看重车辆的情况，比如选择第三方检测机构的评估报告的客户占比28%，选择车辆历史报告的占比27%。而购买二手车后选择的增值服务占比第一的为第三方检测机构的评估报告，占比27%，选择无理由退换的客户占比17%，选择简单的车况报告的客户占比13%。

二手车销售主体商户以云南、山东、河南、广东、海南居多。截至2024年7月，根据工商登记备案营业范围统计，全国二手车销售公司共计571671家，其中包括28899家出口公司。

从二手车经销商2024上半年盈亏情况看，亏损10%—20%的经销商占比70%，亏损超20%的经销商占比16%，持平的经销商占比10%，盈利的经销商只占5%。

二手车经销商连锁规模逐步形成。比如海尔开发了二手车赛道，旗下有三四十家店。淘车车也有七八十家店。这些大主体的进入给行业带来了品牌化和规模化。

近两年，新媒体使很多车商做大做强，单月交易超过1000辆，甚至超过2500辆，交易市场的场地无法满足他们的需求，所以有些二手车商户搬离了市场。从二手车交易市场2024年上半年的商户情况来看，驻场的商户减少10%—20%的交易市场占了60%，商户减少超20%的交易市场占了26%，持平未变的市场仅占11.25%，商户增加的只有2.5%。为了留住驻场商户，交易市场也在积极提供更优质的服务，比如交易市场通过与银行合作，为场内的车商提供金融支持，或者提供一些维修服务等。

将中国和美国的经销商集团二手车业务进行对比。2023年中国新车交易量有3009万辆，二手车交易量只有1841万辆；美国新车交易量为1500余万辆，二手车交易量超过3800万辆。

可见，新车和二手车的销量两国是相反的。欧美是成熟的汽车市场，未来中国新车和二手车的销量结构也会与欧美趋同。在中国，4S店二手车交易量市场份额只占14%，而且超过70%是以旧换新车源；在美国，4S店二手车交易量占了1/3，以旧换新车源占41.6%。在利润贡献方面，中国4S店二手车只贡献了4.3%，而美国的4S店二手车利润贡献超过17%。

三、汽车出口情况分析

从各汽车强国自主品牌所占的份额来看，日韩是高度保护的市场，德法是基本开放的市场，美国是高度开放的市场。2023年，日本的自主品牌占比高达92.1%，韩国的自主品牌占比77%，两国的外资或合资品牌占比均很低。德国的自主品牌占比35.8%，法国自主品牌占比48.5%。美国自主品牌占比只有37.8%，低于外资或合资品牌份额。

自2019年启动以来，中国二手车出口体系逐步建立和完善，出口量也节节高升，二手车已出口到140多个国家和地区。但综合而论，其中新能源乘用车准新车出口（或称“平行出口车”）占比较大，据不完全统计占比超过60%，得益于中国新能源新车出口大涨的带动。

而真正的二手车出口量虽也有所增长，但仍存在较多问题，仍处于探索发展阶段。2023年二手车出口中，新能源车占了约一半，燃油车出口金额占比低于新能源车。燃油车的单价明显低于新能源车。其中，出口比较多的国家是吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、阿联酋、乌斯别克斯坦、哈萨克斯坦等。

四、二手车行业发展的挑战与机遇

二手车行业还存在各种不足：一是市场混乱，监管不到位，一些不法商家采取不正当手段竞争，扰乱市场秩序，导致消费者信任度低；二是部分地区政策不能完全落地，例如发票跨区不能互认等；三是车辆维修、交易等信息不透明，消费者很难获得足够的信息；四是与发达国家相比，我国二手车售后服务保障存在明显差距；五是评估标准不统一、不规范。

二手车“四化”下的经营建议：第一，降本增效。优化采购渠道，减少公司硬性成本，提高整备效率，精简售后服务。第二，聚焦专注。聚焦精选车源，提高专业性和市场竞争力。

深化服务，专注于提供高质量的二手车评估、检测和售后服务。第三，开源节流。增加新的流量渠道，开拓新的收购渠道，增强物流管理、成本管理。第四，维稳当下。建立完善的风险管理体系、人才培养与激励机制，建立完善的客户关系管理体系，了解客户需求和反馈意见。